Portal Biura to platforma webowa stworzona do obsługi współpracy pomiędzy klientami a biurem rachunkowym.
Portal Biura to nowoczesna aplikacja internetowa, która stanowi wygodne miejsce kontaktu pomiędzy klientem a biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z popularnymi programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych, takimi jak Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo czy Rachmistrz GT.
Dzięki temu współpraca między biurem a jego klientami przebiega płynnie, a obieg dokumentów i informacji jest w maksymalnym stopniu zautomatyzowany.
Aplikacja udostępnia dwie główne usługi – Dokumenty oraz Raporty – które mogą być uruchamiane niezależnie od siebie. Każda z nich dostarcza szeregu praktycznych funkcji, istotnych zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów.
Usługa Dokumenty stanowi wygodne centrum wymiany informacji księgowych. Biura rachunkowe mogą automatycznie pobierać z aplikacji dokumenty przesyłane przez klientów, przeglądać je w jednym miejscu, a następnie w prosty sposób wprowadzać do systemu księgowego. Zastosowany mechanizm OCR rozpoznaje podstawowe dane z dokumentów, takie jak numer, datę, kontrahenta czy kwoty podatkowe, i automatycznie przenosi je do odpowiednich pól w zapisach księgowych. Dodatkowo system informuje klientów o bieżącym statusie obsługi dokumentów, co znacząco usprawnia komunikację i ogranicza konieczność wymiany tradycyjnych wiadomości.
Z kolei usługa Raporty umożliwia biurom rachunkowym wygodne publikowanie i udostępnianie raportów finansowo‑księgowych swoim klientom. Dzięki temu klienci mogą w każdej chwili zalogować się do systemu i sprawdzić aktualne dane dotyczące rozliczeń, ewidencji VAT, ksiąg rachunkowych, należności, zobowiązań oraz wynagrodzeń pracowników. Portal pozwala także ustawiać powiadomienia e‑mail lub SMS o zbliżających się terminach podatkowych, konieczności przekazania dokumentów czy udostępnieniu nowych raportów.
Z punktu widzenia klienta biura rachunkowego, Portal Biura to niezwykle wygodne narzędzie do kontaktu i wymiany dokumentów. Za pomocą chmury można błyskawicznie przesłać zdjęcia faktur lub innych dokumentów – wykonane telefonem bądź zapisane w formacie PDF – a także dodać komentarz lub opis ułatwiający ich identyfikację. Klient ma wgląd w status przetwarzania przesłanych materiałów i może śledzić postępy prac biura w czasie rzeczywistym.
Dzięki dostępowi do raportów klient zyskuje pełną kontrolę nad swoimi rozliczeniami. Może analizować dane finansowe, przeglądać szczegółowe zapisy dotyczące sprzedaży, zakupów, wynagrodzeń czy zobowiązań wobec instytucji publicznych. Wszystkie te informacje są przejrzyście przedstawione, z możliwością filtrowania, wyszukiwania, sortowania oraz eksportu danych do formatu CSV czy wydruku. Dodatkowo system automatycznie przypomina o zbliżających się terminach, co minimalizuje ryzyko opóźnień w przekazywaniu dokumentów czy rozliczeniach z urzędami.
Portal Biura to kompleksowe rozwiązanie, które znacząco usprawnia współpracę między biurem rachunkowym a jego klientami. Automatyzacja obiegu dokumentów, bezpieczeństwo danych oraz szybki przepływ informacji sprawiają, że codzienna praca obu stron staje się prostsza, bardziej przejrzysta i lepiej zorganizowana.
